Chi ti deve cosa, su una sola scheda
Ogni cliente ha una scheda: contatti, fatture, preventivi, scontrini di cassa, indirizzi e il suo conto. Il saldo aperto si legge lì, e l'estratto conto esce in PDF quando il cliente lo chiede.
- Fatturato, incassato e aperto per cliente
- Estratto conto in PDF
- Note di credito imputabili su una fattura
Scheda cliente con storico e importo aperto
Il saldo di un cliente non dovrebbe dipendere dalla memoria di qualcuno
Chi va in vacanza porta via le informazioni, e i conti clienti aperti non li ritrova più nessuno.
- Quello che un cliente deve ancora è sparso tra fatture, un quaderno e la testa del titolare.
- Un cliente chiede il riepilogo dell'anno e qualcuno lo ricostruisce a mano in un foglio di calcolo.
- Da qualche parte c'è una nota di credito, ma nessuno sa se sia già stata usata.
- Partita IVA e numero di registro del cliente aziendale vengono riscritti su ogni fattura.
La scheda sa ciò che prima sapeva una sola persona
Chiunque in squadra accoglie il cliente come sapeva fare solo il titolare, e ogni importo aperto è tracciabile.
Come si presenta nella tua attività
Formula colore, preferenze e ultimo appuntamento, perché ogni collega sappia cosa è stato fatto.
Consegnare su conto cliente e fatturare una volta al mese invece di incassare a ogni consegna.
Storico acquisti per garanzia e cambio, anche senza scontrino in mano.
- Attività che fatturano ad aziende e concedono termini di pagamento.
- Grossisti e fornitori con sconti per gruppo e prezzi concordati.
- Ristoranti e saloni con conti aziendali accanto alla clientela di passaggio.
- Chiunque emetta note di credito e debba sapere cosa resta disponibile.
Come aprire un conto cliente
Una scheda cliente con contatti, storico, spese, importi aperti e note. Vendere a fattura e incassare a fine mese.
Crea la scheda
Privato o azienda. Il numero cliente lo assegna LUXPOS, oppure lo inserisci tu se i tuoi numeri vengono da una serie già esistente.
Fattura e incassa
Fatture, preventivi, note di credito e scontrini si agganciano alla scheda. I termini di pagamento della scheda fissano la scadenza.
Leggi il conto e chiudilo
Imputa una nota di credito su una fattura aperta, rimborsa un'eccedenza, oppure genera l'estratto conto in PDF per il cliente.
Ecco come appare in servizio
Ogni immagine viene da un conto reale — scontrini registrati, tavoli aperti, buste paga pronte. Nessun mockup disegnato.
Fedeltà
Fatture
Una scheda, un conto, un estratto
La scheda cliente mette insieme ciò che era sparso: i documenti emessi, il denaro incassato, ciò che resta aperto e le condizioni concordate.
La scheda cliente
Contatti, più indirizzi e note interne, visibili solo internamente e mai sui documenti. Per il cliente aziendale: partita IVA, numero di registro, numero cliente e termini di pagamento, che poi fissano la scadenza predefinita della fattura.
Il conto in tre numeri
Fatturato, incassato, aperto, più il saldo a credito disponibile. Il saldo aperto compare anche nell'elenco clienti, così vedi subito chi è indietro.
L'estratto conto in PDF
Un documento con ogni pezza emessa, il totale, quanto è stato incassato e quanto resta aperto, le imputazioni dei pagamenti dietro ogni riga e lo storico dei crediti. È il documento da mandare al cliente che contesta un saldo.
Note di credito ed eccedenze
Una nota di credito confermata viene portata sul conto, un'eccedenza di pagamento viene registrata, e il credito si imputa su una fattura aperta, si rimborsa oppure resta disponibile. Ogni movimento è reversibile: si cancella la riga e si annulla.
Condizioni e prezzi B2B
Gruppi di clienti con sconto predefinito, termini di pagamento propri e metodi di pagamento ammessi, scaglioni di prezzo per quantità e un prezzo netto concordato per cliente che prevale su tutto il resto.
Mandati SEPA
Un mandato di addebito si attiva per cliente, restano registrate le ultime quattro cifre dell'IBAN e il riferimento, e una fattura confermata viene poi addebitata senza che il cliente debba fare nulla. Risulta pagata solo quando il pagamento è confermato.
Nella pratica lussemburghese
Documenti e schermate usano i termini che il tuo consulente si aspetta, e i dati obbligatori del cliente aziendale si inseriscono una volta sola sulla scheda.
- Partita IVA e numero di registro del cliente, riportati sulle fatture.
- Avoir, trop-perçu, imputé, réglé ed estratto conto: la terminologia usuale sui documenti in francese.
- Numero cliente assegnato da LUXPOS o ripreso dalla tua serie, per restare allineato al consulente.
- Termini di pagamento per cliente o per gruppo di clienti.
Domande sui conti clienti
- Si può impostare un limite di credito per cliente?
- No, e preferiamo dirlo: nulla blocca e nulla avvisa quando il saldo aperto cresce. Quello che hai è il saldo aperto, sempre visibile nell'elenco clienti e sulla scheda.
- Un cliente può pagare sul conto in cassa?
- No. In cassa non esiste un metodo di pagamento a credito. Il saldo a credito fa il contrario: spende una nota di credito o un'eccedenza già registrata.
- Come funziona l'estratto conto?
- Lo generi dal conto del cliente e ottieni un PDF con i documenti emessi, i pagamenti imputati e i crediti. Non parte in automatico: decidi tu quando e a chi mandarlo.
- Che fine fa una nota di credito?
- Viene portata sul conto del cliente e poi imputata su una fattura aperta oppure rimborsata. La fattura resta coerente, e l'operazione si annulla cancellando la riga sul conto.
- Si può addebitare una fattura con SEPA?
- Sì, se il cliente ha firmato un mandato. Il mandato si attiva una volta, poi una fattura confermata viene addebitata senza azioni del cliente, e risulta pagata solo a conferma del pagamento.
- Possiamo mantenere i nostri numeri cliente?
- Sì. Il numero cliente viene assegnato automaticamente da LUXPOS oppure lo inserisci tu, se i tuoi numeri arrivano da una serie esistente o da un altro sistema.
Gli altri moduli
Metti ordine nei conti clienti
Apriamo una scheda con i tuoi dati e generiamo un estratto conto, così vedi cosa riceverebbe il cliente.